BERATUNG GEGEN HONORAR

... als Ergänzung oder Alternative zu konventionellen Beratungs- und Betreuungsvergütungen.

Unsere Kunden schätzen das Dienstleistungsangebot auch deshalb, weil es Ihnen die Möglichkeit bietet, eine unabhängige Beratung in den einzelnen Themenbereichen zu erhalten, ohne dass Sie Ihre Bank oder Ihren Portfoliomanager wechseln müssen.
Bei der projektbezogenen, wie auch bei der strategischen Beratung, bieten wir unseren Mandanten daneben eine individuelle Vertragsgestaltung, zu vorher festgelegten Vergütungen (Honorarnoten). Ebenso erhalten Sie im Depotbereich die Möglichkeit, das Provisionsmodell für Ihre Wertpapiergeschäfte individuell zu gestalten, je nach Intension und Zielsetzung.

FOLGENDE BERATUNGSSCHWERPUNKTE BIETEN WIR AUF HONORARBASIS AN :
Finanzplanungsgutachten
Depotanalyse
Finanzierungscheck
Zuarbeit für Ihre externen Berater (Steuerberater / Notare, etc.)
Testen Sie die Möglichkeit dieser exclusiven Beratungsform!